Поставщики флеш-памяти Apple наконец берут реванш
RSS
Поставщики флеш-памяти, которые годами находились под давлением Apple и были вынуждены соглашаться на невыгодные условия, наконец получили возможность взять реванш. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на журналиста Рольфа Винклера, за последний год расстановка сил на рынке кардинально изменилась из-за острого дефицита микросхем памяти, вызванного стремительным развитием инфраструктуры искусственного интеллекта.
С ростом популярности iPhone Apple стала крупнейшим в мире покупателем флеш-памяти, что обеспечило компании серьёзное преимущество в переговорах с производителями. Apple активно пользовалась своим положением, в том числе благодаря жёсткой политике закупок, которую проводил бывший руководитель отдела снабжения компании Тони Блевинс.
По данным издания, Apple могла заказывать флеш-память по минимальным ценам, а затем отказываться от поставок, если рыночная стоимость компонентов продолжала снижаться. В результате производители оставались с крупными запасами непроданных микросхем, в том числе изготовленных специально для Apple. Руководители японской Kioxia, ранее известной как Toshiba Memory Corporation, даже шутили, что их ситуация напоминает попытки Чарли Брауна ударить по мячу, который Люси каждый раз в последний момент убирает.
Кроме того, Apple добивалась от производителей доступа к их финансовой отчётности и информации о продажах, чтобы контролировать условия сделок и следить за тем, не получают ли другие покупатели более выгодные предложения.
В публикации приводится и показательный эпизод с Sandisk. В конце 2015 года компания отказалась выделять Apple дополнительные объёмы памяти, поскольку уже имела клиентов, готовых заплатить больше. В ответ Блевинс, как утверждает источник, знакомый с разговором, пригрозил представителю Sandisk последствиями и заявил, что добьётся ситуации, при которой генеральному директору компании Санджаю Мехротра придётся буквально «ползти на коленях» обратно к Apple.
Однако с наступлением эпохи искусственного интеллекта ситуация изменилась. Если два года назад Apple закупала почти вдвое больше флеш-памяти, чем Microsoft, Amazon, Meta и Google вместе взятые, то теперь на долю крупнейших облачных компаний приходится вдвое больше закупок, чем на долю Apple. Масштабное строительство дата-центров для ИИ резко увеличило спрос как на флеш-память, так и на оперативную память, позволив производителям диктовать собственные условия.
Последствия уже ощутили покупатели техники Apple. В течение 2026 года компания повысила цены более чем на десяток продуктов, включая iPhone, iPad, Mac, HomePod и Apple TV. В Apple объясняли подорожание дефицитом микросхем памяти. Бывший генеральный директор Тим Кук ранее называл повышение цен «неизбежным».
Впрочем, новые рыночные условия ударили и по самой Apple. Подорожание компонентов снижает рентабельность компании, особенно при продаже устройств с увеличенным объёмом накопителя. По оценке TechInsights, переход с 256 на 512 ГБ памяти в iPhone 18 Pro приносит Apple около 134 долларов валовой прибыли при доплате покупателя в 200 долларов. Для аналогичного обновления iPhone 17 Pro годом ранее этот показатель составлял 185 долларов.
Представитель Apple в комментарии The Wall Street Journal заявил, что компания сотрудничает со многими поставщиками на протяжении десятилетий, высоко ценит сложившиеся партнёрские отношения и рассчитывает продолжать совместную работу.
Однако быстрого возвращения к прежнему балансу сил ждать не приходится. Во время телефонной конференции с инвесторами на этой неделе SK Hynix спрогнозировала, что дефицит микросхем памяти может сохраняться вплоть до 2030 года. Таким образом, у производителей компонентов ещё как минимум четыре года может оставаться преимущество в переговорах с Apple. И после многих лет, когда компания сама определяла правила игры, ей теперь приходится привыкать к роли покупателя, которому условия диктуют уже другие.